Categorias

Para que serve: toda receita ou despesa pode levar uma categoria — é o que alimenta o gráfico de despesas do dashboard, o teto por categoria dos orçamentos e os relatórios. Aqui você vê as suas, cria novas, edita e exclui.

As que vêm prontas

Toda conta nasce com um conjunto inicial: quatro de receita (Salário, Freelance e bicos, Investimentos, Outras receitas) e doze de despesa (Moradia, Mercado, Transporte, Alimentação fora, Saúde → Farmácia, Educação, Lazer, Assinaturas e serviços, Impostos e taxas, Poupança e investimentos, Viagem → Hospedagem e Passeios e atividades, Outras despesas).

Elas são suas desde o primeiro dia: dá para renomear, trocar a cor, mudar de lugar na hierarquia ou excluir, como qualquer categoria que você criar. Até a versão 1.12 elas eram compartilhadas por todas as contas e por isso ficavam travadas; na 1.13 cada conta recebeu a própria cópia, com os lançamentos que já usavam cada uma.

Com o compartilhamento familiar ativo, quem divide as finanças enxerga as categorias um do outro. Ao aceitar um convite, as categorias prontas de quem aceitou que tenham o mesmo nome das de quem convidou são juntadas numa só, levando os lançamentos, as regras e o orçamento, para a lista não mostrar dois "Mercado". As que cada um criou à mão, ou renomeou, não são tocadas.

Hierarquia de dois níveis

Uma categoria pode ter subcategorias, mas só até esse nível — uma subcategoria não pode, ela própria, virar pai de outra. O campo "Categoria pai" só lista categorias de topo do mesmo tipo (despesa com despesa, receita com receita).

Criar e editar

O formulário do topo pede nome, tipo (despesa ou receita — trocar o tipo limpa a categoria pai escolhida), a categoria pai opcional e uma cor entre dez opções (cada uma com nome, não só o código da cor — quem usa leitor de tela também consegue escolher).

O lápis de cada linha edita nome, cor e categoria pai: dá para transformar uma categoria em subcategoria de outra ou devolver uma subcategoria ao topo. Duas coisas não mudam:

• O tipo. Virar despesa em receita reclassificaria os lançamentos antigos. Criou no tipo errado? Crie a certa e exclua a errada movendo os lançamentos para ela.
• O pai de quem já tem subcategorias. Ela fica no topo, senão as filhas cairiam num terceiro nível.

Pesquisar

O campo de busca filtra as duas listas, sem diferenciar acento nem maiúsculas. Uma subcategoria encontrada aparece sempre debaixo da categoria pai (em cinza, para mostrar de onde ela é); procurar pelo pai mostra todas as filhas dele.

Excluir

A lixeira abre uma confirmação com o campo "Mover para":

• Escolhendo outra categoria (do mesmo tipo), vão para ela os lançamentos, as recorrências, as regras de importação e o orçamento — se as duas tinham orçamento, os valores somam. As subcategorias passam para debaixo dela se ela for de topo; se ela própria for subcategoria, as filhas viram categorias de topo.
• Sem escolher, os lançamentos ficam sem categoria, as subcategorias viram de topo e o orçamento e as regras de importação da categoria são apagados.

Em nenhum dos casos os lançamentos são apagados.

Quantos lançamentos usam cada categoria

Cada linha mostra quantos lançamentos já usam aquela categoria — recalculado a cada vez que a tela carrega.

O que costuma confundir

• Só dois níveis de hierarquia — uma subcategoria nunca aparece como opção de "categoria pai".
• Excluir sem mover apaga o orçamento e as regras daquela categoria — escolher um destino em "Mover para" preserva tudo.
• O tipo não muda na edição — é de propósito; excluir movendo para uma categoria do tipo certo resolve.